Когда Королева заявила Каю, что пришла пора учиться у настоящего мага, он сначала не поверил. Чему такому может научить его какой-то колдун? Он и так уже умеет почти всё, что необходимо для Повелителя Севера. Вызывать снежные бури, рисовать северное сияние на небосводе, уплотнять кромку наста  до бритвенной остроты, насылать мороз. Хорошо управляется со снежными монстрами и ледяными духами. Умеет нагонять страх на северные народы, посылать им хороший улов за правильное поклонение и разнообразные кары – за неправильное. Ну что еще нужно? Но его повелительница была другого мнения, а с повелительницами не спорят никогда.
   Ученичество оказалось интересным и необременительным занятием. Поначалу, конечно, Кая удивляло, что великий маг и волшебник обитает в пещере, но обиталище это было довольно комфортабельным, а если и несколько промозглым – пусть, все равно он не чувствует холод. Мерлин часто отправлял Кая собирать различные травы, и в одном из таких путешествий он натолкнулся на прелюбопытнейшее зрелище…

   Сперва мимо мальчика прошмыгнула белка. Потом в том же направлении пролетела ворона, шумно хлопая крыльями и задевая ветки. Пробежал целый выводок любопытных лисят, пропыхтел ёжик. Хотя Кай не очень разбирался в повадках диких зверей – к живым существам вообще он относился с прохладцей, но казалось, что их поведении нет паники, и заинтересовавшись, он оставил в покое корешок, который пытался аккуратно подкопать и пошел вслед за обитателями леса. Дорогу было найти легко – то и дело мимо прошмыгивала очередная зверушка, торопясь к неведомой цели. Постепенно ухо стало различать задорно-нежную, манящую мелодию, а пройдя последний древесный рубеж, Кай увидел флейтиста в пестрой одежде. Он стоял спиной к нему, и именно к нему, как завороженные, сбегались животные. Почувствовав странное желание присоединиться к этой разношерстной компании, мальчик в ужасе зажал ладонями уши и бросился обратно в лес, дав себе слово, что обязательно разберётся в этой странной магии.
   И вот, в шумной и грязной таверне предоставился подходящий случай. Флейтист там, видимо, работал – играл по вечерам перед публикой легкие танцевальные мелодии, совсем не похожие на ту пронзительно-завораживающую, что была в лесу. Пару дней Кай следил за ним, выжидая, бросая крупные монеты на поднос для денег и варя одурманивающее зелье, а на третий день, дождавшись, когда музыкант закончит, подошел к нему и как мог дружелюбно предложил угостить его кружечкой эля, или вина, или всем, чем тот захочет – мол, очень понравилась ему эта волшебная музыка. Обычно у флейтиста не было отбоя от подобных предложений – каждый в меру пьяный завсегдатай стремился выпить с ним и завести разговор об уважении, но Кай выгодно отличался от остальных – стройный, хорошо одетый юноша, с холеными руками и мертвенно-белой кожей, сразу видно – аристократ. Словом, Кай увлек музыканта в дальний от входа угол зала, усадил за столик и изображал непринужденную светскую болтовню, иногда украдкой бросая косые взгляды на футляр с флейтой. Следовало разобраться, в чем кроется магия – в инструменте или самом музыканте.